姚晴盜得地部畫像，化身醜奴兒潛入南京城中，招來西城一衆高手的追捕。她與陸漸重逢後，谷、陸、姚三人攜手，與接連而至的西城八部、東島四尊鬥智鬥勇，經歷連番苦戰，終於成功逃離南京。谷縝希望找到四大倭寇，洗刷自己所受的冤屈，但關鍵時刻，線索總是被藏在暗處的仇家逐一掐斷。在此過程中，谷縝與天部沈舟虛立下賭約，不僅贏得一命，還助身陷囹圄的戚繼光重獲重用，再次領兵抗擊倭寇。一路逃亡的三人終於還是被追躡而至的東島高手找到，谷縝落入一心想謀害他的繼母白湘瑤手中。姚晴也深受重傷，被同樣想湊齊八幅祖師畫像的寧不空抓走。爲救姚晴，“黑天劫”即將發作的陸漸趕往了天柱山……