這是一片神奇的國度，人類，精靈，天使...在無限的輪迴中尋找生命的真諦.....................
異世大陸空間設定：
神界空間：廣闊的神界空間居住着數以百萬計的神族、魔神族，豐富的魔法元素讓他們擁有普通人難以想象的成就，神界一分爲二，形成了權利集中制的神魔界和相對寬鬆的各神殿各自爲政的神界。魔神界大魔神統領童天，座下大魔神站將戰魂、驚心、毒水、黑煙、霹靂，各統近萬兵馬。魔神界、神界以神水河爲界，神界地域廣闊魔法元素錯綜複雜卻又井然有序，空間神殿、水神殿、冷月神宮、烈火神殿、戰神殿、風神殿、混沌神殿、光明神殿、青木神殿統領整個神界。
修羅空間：修羅界，修羅的世界，強大而狂暴的魔法元素形成了修羅暴躁兇殘的性格，衍生了大批強大的兇獸，血修羅、黑暗修羅、狂暴修羅何以和神族、魔神族一較高下。
冥界空間：冥族生存的獨特空間，冥力充斥的特異空間，亡靈最好的歸宿，強大的冥神擁有令神族、魔神族、修羅族強者退避三舍的實力，冥界地域極其廣闊人口數以百億計。只有亡靈和少數強者纔有可能從下界到達冥界。
下界：低於神界、修羅界、冥界的空間，錯綜複雜的魔法元素衍生了繁多的種族，下界地域廣闊分爲：以人族爲主種族衆多的綺思大陸，以魔族爲主的魯斯佛大陸，寒冷人跡罕至的冰原大陸。
空間法則：高等空間的強者很難破開空間結界到達下界，實力越強越是難以破開空間到達下界，即便出現在下界實力也會大打折扣。高等空間擁有濃厚的魔法元素，卻沒有下界豐富多變的物產資源以及衆多的人口。空間結界隨着時間輪轉不斷變化，萬年之中將會出現百年年的近修羅期，修羅界和下界的空間結界變得薄弱，神界與下界之間的結界強大不易往來，乃是下界的血腥百年。
種族設定：
神族：神界空間的主宰，在下界擁有廣大信徒的種族，人數數以百萬計，常以和平守護者自居。
魔神族：神界空間另一主宰，強橫的體質以及對陰性魔法元素的精通令他們擁有可以和神族相抗衡的強大實力。
冥族：冥族有亡靈、冥獸、冥人，冥神是維持生命秩序的神靈，幾乎不可消滅。
人族：神族的忠實擁護者，可以學習魔法、武技並能夠使用製造法器的種族，甚至可以得到神的眷顧，成爲後進神族。
魔族：黑暗神靈的擁護者，人族的對頭，有很高的駕馭魔獸能力，幾乎所有人都是武士，只有部分牽制很好的人擅長黑暗魔法，魔族崇尚武力以強者爲尊。
獸人族：分類繁多數量驚人的獸人族是擁有人族和部分獸族外貌特徵的種族，不同種族也有不同的能力，聲明顯著的種族有獅族、虎族、狼族、豹族、狐族、蛇族、翼人族、熊族，以及數量最多戰鬥力卻相對薄弱的的豬族。絕大多數獸人思想單純沒有很高的智慧，獸人沒有統一的國家，卻擁有一大片自己生存的空間，和人族關係緊張甚至到了惡劣的程度。
海族：生活在海里擅長水系魔法的魚人，種類同樣繁多，其中以人魚爲王，人魚可以活到幾百歲，女性美麗動人，男性則有些駭人，實力不錯，不能離開大海；
精靈：創世神善良美麗的寵兒，擁有很強的魔法天賦和悠久的生命，可以和人族簽訂生命契約，成爲人類的契約精靈，使之獲得很高的魔法和進步潛力，併成爲他們終生的夥伴。精靈喜歡美好的事物，精通音樂喜歡製作美麗的魔法飾品，因爲強大的力量能夠和人族抗爭，聚集在精靈森林聖地的精靈王國是精靈的天堂，但是貪婪的人族卻喜歡偷獵天真貪玩的精靈以天價出售。